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    联系记录

       一、在企业中联系记录管理存在的问题

      1、在很多企业中,不重视对联系记录进行记录,只重视最终结果,都是业务员负责与客户联系,领导不清楚业务员与客户的联系频繁度如何,联系进展如何。

      2、对于业务员来说,有时候需要联系的客户太多,或者联系次数太多,自己都记不清楚之前联系的进展如何了,有时候是联系后随手在本子上进行简单的记录,过段时间想查看半天找不到本子。

      3、存在有的业务员工作偷懒,为了敷衍了事随意记载联系记录的情况,领导也无法查证起真实性。

    联系记录

      二、系统中联系记录的管控点及作用

      1、系统提供客户联系记录单据,业务员可以将每一次的联系情况记录进去,包括销售阶段、可能性、联系详情等,形成完整的客户联系过程记录档案,方便领导随时查询监管客户成交动态信息。

      2、系统提供规范化的联系记录格式,企业还可以根据自己的需求自定义表单中的显示内容,业务员按照规范在系统中进行登记,在下次需要看联系情况的时候可以快速在列表中进行查询,方便联系工作的开展。

      3、在系统中,可以将通话记录截图上传到附件,也可以将QQ或者微信的聊天记录上传到附件中,便于领导直观的监管联系记录的真实性。

      三、泛普软件中的联系记录单据

      在泛普企业管理系统中,由负责联系客户的业务人员填写此单据。

      1、基本信息

      联系记录单据主要包含客户名称、负责人、销售阶段、预计成交日期、预计成交金额、可能性、机会名称、客户方联系人、机会状态、简述、联系时间、联系方式、联系详情、下次联系时间、下次联系目标等内容。

    联系记录基本信息

      2、附件上传

      可以将通话记录截图上传到附件,也可以将QQ或者微信的聊天记录上传到附件中,支持txt、pdf、office文件以及各类图片格式等上传。

    联系记录附件

      四、泛普软件中的联系记录列表

      联系记录列表主要显示所有的联系记录单据。

      1、在列表中支持多种自定义查询条件,可以按照联系方式、客户名称、日期等条件进行查询;支持模糊查询,比如根据客户名称中的关键字进行查询;支持将常用查询条件进行保存。

      2、能将查询出来的列表导出成Excel格式。

      3、也能将查询出来的列表直接打印。

      4、点击表中的蓝色字体可以实现快速联查。

    联系记录列表
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    发布:2020-06-28 09:23    来源:泛普软件    [打印此页]    [关闭]
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